中国造船业加速建设造船强国

抓住全球造船业新一轮周期上行机遇，中国造船业正加速由造船大国向造船强国迈进，从以散货船为主发展为更加多样化的产品结构，接单量、完工量和手持订单量三大指标均超过了日韩总和，更在高附加值船舶领域实现“弯道超车”。

三大指标连续14年位居世界第一，中国船企主导全球造船市场

1月15日，工信部发布了我国造船业最新数据，中国造船业三大指标连续14年位居世界第一，成为全球唯一一个三大指标实现全面增长的国家。其中，2023年我国造船完工量同比增长11.8%至4232万载重吨，新接订单量同比增长56.4%至7120万载重吨，截至2023年底手持订单量同比增长32.0%至1.39亿载重吨，，所有指标第一次实现两位数增长。

克拉克森也在其最新发布的2023年造船业回顾报告中称，2023年中国造船业完工量、接单量和手持订单量均占全球50%以上。其中，2023年全球造船厂完工量同比增长10%达到了3500万CGT。其中中国完工量占比首次达到了50%，共计约1750万CGT，同比增长16%；中国完工量也超过了日韩总和，韩国去年完工量增长16%至约910万CGT，占比26%，日本完工量同比增长1%至49万CGT，占比14%。

克拉克森的报告指出，这得益于中国造船企业在三大主要船型领域均保持了市场领先地位。去年中国散货船完工量占全球62%，而排名第二的日本为33%；中国油船完工量占全球41%，排名第二的韩国占比39%；中国集装箱船完工量占全球61%，而韩国仅占29%。不过，在LNG船建造领域，韩国完工量依然遥遥领先，市占率达到了83%，中国为17%。

与此同时，中国造船企业去年接单量也占主导地位，总计1117艘约2490万CGT，占全球总计新船订单量4170万CGT的60%，同样超过了韩国（1010万CGT）和日本（450万CGT）的总和。

根据克拉克森的统计数据，自2021年以来中国船企的接单量明显高于前几年；在2021和2022年期间，年均接单量为2670万CGT，是2016年到2020年期间年均接单量的两倍之多。2023年虽然略有回落下滑至2490万CGT，比2022年下降了7%，但仍比2016到2020年的年均接单量高出139%。而且中国船企2023年接单量下滑幅度相对较小，仅7%的降幅不仅低于全球总订单量19%的降幅，也低于韩国船企（-40%）和日本船企（-23%）。

克拉克森认为，中国船企最近几年更稳健的接单活动在很大程度上反映了全球造船业的回升，但在此期间中国船企的市占率也在稳步增长，自2021年年初以来中国船企接单量占全球新船订单总量的53%，在2023年占比更首次达到了60%。相比之下，在2010年代中国船厂接单量在全球新船订单总量中所占的平均比例仅为38%。

此外，中国船企的手持订单在全球范围内也高居榜首。根据克拉克森的数据，截止今年年初中国手持订单共计2463艘6120万CGT，占全球总手持订单1.24亿CGT的49%，超过了韩国（3930万CGT）和日本（1210万CGT）的总和。

克拉克森的数据显示，目前全球手持订单排名前十的造船集团中，中国同样占据五席，包括高居榜首的中国船舶集团（639艘2240万CGT）、排名第五位的扬子江船业（189艘620万CGT）、排名第六位的中远海运重工（181艘590万CGT）、排名第八位的招商工业集团（146艘440万CGT）以及排名第九位的新时代造船（9艘320万CGT）。

值得一提的是，中国船舶集团目前是全球唯一一家手持订单在2000万CGT以上的造船集团，远高于第二位的HD现代集团（414艘1950万CGT）。

订单“含金量”提高，中国船企接单船型多样化高端船舶占比增加   

在订单量大涨的同时，中国船企承接新船订单的“含金量”也在不断提升。根据克拉克森的数据，去年中国船企承接的1117艘新船订单总价值达到了627亿美元（约合人民币4458.35亿元），这一金额已经创下了仅次于2007年（782亿美元）和2022年（702亿美元）的历史第三高纪录。

虽然2007年中国船企新船订单总价值最高，但是在这一年里中国船企接单量也同样高达2371艘，是2023年的两倍以上。以平均船价计算，2023年中国船企接获的新船订单平均船价约为5613万美元（约合人民币3.99亿元），创下历史次高纪录，仅次于2022年平均船价6598万美元。

除了近两年船价增长的原因之外，推动中国订单“含金量”上升更重要的原因在于接单船型的多样化。以往中国船企承接的新船订单大多为船价较低的散货船，而自2021年以来中国船厂承接的新船订单中散货船占比已经降至27%（按CGT计算），低于2010年代的46%。

另一方面，中国船企在集装箱船、油船和LNG船等高附加值船舶市场的占有率却大幅上升。克拉克森的数据显示，2023年中国承接了321艘约671万CGT的油船订单，这是自2006年以来中国船厂在油船领域最高的订单水平，占今年全球油船订单量的71%（按CGT计算），高于2021和2022年期间的37%，创下有记录以来的最高份额。

在目前全球油船手持订单排名前十的单体船厂中，已经有六家为中国船厂，分别是排名第一的新时代造船、第四位的广船国际、第七位至第十位的外高桥造船、新扬子造船、山船重工和招商工业扬州金陵，这一数字远高于去年年初的仅三家（第二位新时代造船、第四位广船国际、第九位扬州金陵）。

在集装箱船领域，中国船企也赢得了更多订单。自2021年以来中国船厂已接获766艘约合2411万CGT的集装箱船订单，占全球集装箱船订单总量的58%（按CGT计算），而2016年到2020年期间，中国船厂集装箱船订单份额仅为46%。

在LNG运输船领域，自2022年以来中国船企更取得了重大突破，包括沪东中华、大连造船、江南造船、招商工业、扬子江船业在内的5家中国船厂获得了68艘大型LNG运输船订单，占全球LNG船订单的28%（按CGT计算），这一比例远远高于2010年代的仅7%。而在上述5家船厂中，除了沪东中华之外其余4家均是在2022年首次承接17万方LNG船订单。

而在汽车运输船领域，中国船企近几年来占据了主导地位，自2021年以来获得了84%的汽车运输船订单（按CGT计算），而2010年代其市占率仅为27%。

值得一提的是，油船、LNG船、集装箱船的新船价格在最近几年都经历了较大幅度的上涨。根据克拉克森的数据，油船新造船价格指数目前为208.50点，相比2021年初的146.88点大涨42%，也远高于近5年的平均水平172.03点。

克拉克森液化气船新造船价格指数目前为198.07点，比2021年初的134.99点上涨47%，远高于近5年的平均水平155.6点。集装箱船新造船价格指数从2021年初的76.37点上涨到105.16点，涨幅38%，而近5年平均水平为90.6点。而散货船新造船价格指数从2021年初的126.45点上升到165.23点，涨幅31%，近5年平均水平为145.54点。

在船型多样化的同时，中国船企承接的海外船东订单份额也在增加，其中新船价格、船厂更有吸引力的交付周期以及中国造船产能的扩张都对此产生了积极影响。2023年中国船企接获的新船订单中海外船东占比75%（按CGT计算），创下历史最高纪录，而在2010年代这一比例仅为40%。

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